Две половины племени Ветра живут порознь несколько долгих лун. За это время воины, возглавляемые Молнией, успевают обустроить лагерь возле обнаруженной на стыке плей и леса Земляной пещеры, установить собственные племенные границы и вступить в несколько стычек с бродягами и собаками. Им приходится обучиться новым навыкам охоты в возделываемых Двуногими полях и особенно тщательно следить за своими границами, ведь их территория является буквально отвоеванным островом на землях одиночек, а численность воинов далека от идеальной. На первых порах они теряют нескольких воителей: кто-то, не выдерживая суровых условий, возвращается в родные края, кто-то покидает территорию котов-воителей насовсем. Новоиспечённая воительница Зарево серьезно травмируется в стычке с собакой и больше не приходит в себя, оставаясь при этом живой. Поскольку среди ушедших в неизвестном направлении оказывается целитель племени Ветра Дурман, своевременно лечить Зарево некому, а уход за ней поочередно возлагается на непрофессиональные плечи воинов и оруженосцев.

Примерно в этот период во сне к Грачехвосту приходит его мать Невидимая (Мгла), обитающая в Темном лесу. Грачехвост узнаёт, что она заключила сделку с Мастером, и его участие в этой сделке заключается в том, что он должен объединить племя Ветра и, возглавив его, повести по тому пути, который укажет Темный лес.

Грачехвост написал(а):

Шаг в одну сторону – и он предаст племя Ветра, вырастившее его, племя, чьим лидером он являлся. Шаг в другую сторону – и он предаст родную мать, отдавшую жизнь за него с братом. Это неправда, что у Грачехвоста не было выбора. Только лучше бы выбора не было вовсе.
<...>
- Передай Мастеру, что племя Ветра будет единым, - взгляд серебристого воина вновь стал ледяным, теряя все следы усталости и мучительных раздумий. – Единым или мёртвым. Прощай.

Охотничий патруль Ржанки, отправившийся в туннели, встречает странного одиночку. Он представляется Репейником и как две капли воды похож на Ржанку, но ничего не помнит из своего прошлого, кроме того, что бродил по туннелям долгое время, а вывела его оттуда призрачная кошка. Репейник оказывается родным братом Ржанки, который после обвала в старом лагере считался погибшим. Племя принимает его на роль целителя, от которой после своей лжи отказалась Пеплолист, но ему предстоит ещё восстановить свою память.

***

На границах группы Молнии обнаруживается ученица из Речного племени Веснолапка, которая ищет помощи для заболевшего соплеменника, поскольку в их племени из целителей остался только совсем неопытный ученик. Молния решает воспользоваться ситуацией и взять её в заложники, чтобы получить от нее ценную информацию, а при необходимости шантажировать Осозвезда, который ранее угрожал племени Ветра войной. Веснолапка рассказывает, что Осозвёзд не собирается нападать, но Молния в это не верит. В это время ученице по имени Рябоспинка приходит знак от Звёздного племени, гласящий, что необходимо довериться ученику Змеенышу из группы Грачехвоста, но она никому об этом не рассказывает.
По прошествии нескольких часов в лагере появляются гости из группы Грачехвоста, среди которых есть Змееныш, и с ними - ученик целителя из Речного племени. Змееныш предлагает поменять себя в качестве пленного целителя на Веснолапку, и Молния, получив от его сверстницы Рябоспинки подтверждение о связи Змееныша с предками, соглашается. Никто не знает, что на самом деле Змееныш связан не со Звездным племенем, а с блуждающим духом Колоса, который когда-то был целителем племени Ветра. Эта связь на самом деле даёт ему преимущество, как целителю. Получив обещание, что Змееныш вернётся, как только закончит помогать речному целителю, Молния отпускает отряд. Змееныш больше не возвращается - позже выясняется, что он покинул земли котов-воителей, но благодаря этой сделке Речное племя оказывается в долгу перед племенем Ветра, и ученик целителя Камышник помогает добыть лечебные водоросли для Репейника, помогающие восстанавливать его память.

После разговора с матерью в своём сне Грачехвост принимает решение начать переговоры со сторонниками Молнии. Он собирает патруль, в который входят целители для обозначения мирных намерений, отправляется к границам и дожидается там пограничного обхода. Грачехвост пытается убедить соседей в необходимости союза, так как опасность со стороны Речного племени велика, а степень доверия Грозовому - сомнительна. Однако его доводы не встречают энтузиазма со стороны патрульных из группы Молнии, и Грачехвост делает попытку предупредить их о том, что в их лагере могут быть предатели. Однако Молния, услышав эти новости, расценивает шаг Грачехвоста как попытку вселить сомнения в сердца его воинов и приходит к выводу, что Грачехвост собирается в скором времени атаковать его лагерь. С этого дня Молния усиливает боевую подготовку своей группы.
Грачехвост отправляется к границе с Грозовым племенем, где ему встречается патруль, возглавляемый Алозвездом. Ветровой лидер рассказывает и ему об опасности восстания и о том, что среди грозовых котов наверняка скрываются предатели, и взамен получает заверение, что Звёздное племя на их стороне, поскольку открыло Грозовому чуть больше. Грачехвост договаривается о союзе и взаимопомощи с Грозовым племенем.

***

По пути на Совет племён группа Грачехвоста оказывается атакованный собаками. Силы неравные, патрульных слишком мало, и они вынуждены бежать, однако Грачехвост проваливается лапой в каменную расщелину. К нему на помощь приходит Ржанка, и в итоге воинам приходится всё-таки принять бой. К счастью, собак отзывают прежде, чем они успевают перебить котов, однако Грачехвост оказывается серьезно раненым. Как его правая лапа, Ржанка берет командование на себя. За это время в их лагере прибавляется котов: одна из воительниц Молнии, Каравайка, решает переметнуться на сторону Грачехвоста и приводит с собой найденного одинокого котенка, которого обязуется воспитывать сама.

В преддверии Совета племён Молния заявляет своему племени, что вместо того, чтобы пойти на остров и подвергнуть свой лагерь опасности, они останутся дома и потренируют боевые навыки, а отвечать за всё перед предводителями предоставят Грачехвосту. Через некоторое время после ночи Совета он встречает на границе патруль из Речного племени, который рассказывает о том, что Грачехвост на Совет тоже не явился, а между тем Грозовое племя собирается установить контроль над лесом и именует себя теперь Единым, и к нему уже присоединились некоторые воители из других племен. Молния понимает, что ждать больше нельзя. Убив Зарево, чтобы не страдала, он на следующий же день собирает боевой патруль. Он намерен положить конец опрометчивым, по его мнению, действиям Грачехвоста и вернуть назад исконную территорию.

Закалённые суровой жизнью воины Молнии уверенно разбивают сопротивление группы Грачехвоста, в лагере которого, к тому же, не хватает целого пограничного патруля, который мог бы помочь. Поскольку сам Грачехвост остаётся без сознания, его глашатая Ржанка и Молния начинают переговоры, которые прерывает патруль из Грозового племени - правда, они представляются как Единое племя - которому нужна помощь целителя. Грозовым разрешают лишь получить советы от Репейника на словах, после чего прогоняют. К этому времени как раз возвращается Чешуйчатый, которому так же, как и Молнии, известно чуть больше о возникшей вокруг Единого племени ситуации. Заключив перемирие, половины племени Ветра делятся информацией и решают разобраться во всем вместе утром. Однако с утра их совет предвосхищает гонец, который рассказывает о том, что за право существования Единого племени развязалась битва, и объединившиеся половины племени Ветра решают присоединиться к ней.